Clients prospects

Le module CRM est conçu pour gérer qualitativement des fichiers de clients, de fournisseurs, de partenaires…

 Lors d’un usage multi-utilisateurs, les outils de contrôle de saisie permettent de conserver la cohérence des données.

La fiche client regroupe toutes les informations concernant la relation de l’entreprise et de ses collaborateurs avec le client ou le prospect.

Toutes les opérations peuvent se piloter depuis la fiche client et le lien avec la comptabilité permet de disposer en temps réel de toutes les informations financières.

Le module CRM est ouvert sur les bases de données Web. Grâce à la technologie de connecteurs Web la saisie et l’enrichissement se fait très simplement. Dans les activités B to B, la saisie des premières lettres de votre client va permettre son identification et la création pratiquement automatique de la fiche. L’ERP intègre nativement des liens avec  société.com, pages jaunes, Google maps, Google. 

Des fonctions de géolocalisation sont également disponibles. La fonction « voir autour » par exemple permet de situer des points d’intérêts situés autour d’une fiche du répertoire et de simplifier l’organisation des rendez-vous.

La fiche client intègre un module de suivi des actions commerciales et déclenche automatiquement l’agenda.